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株式会社アドバンテッジパートナーズ（以下、「AP」）がサービスを提供するファンド（以下、「APファンド」）は、保有する株式会社ネットプロテクションズホールディングスの株式のうち、1,051株（完全希薄化考慮後の発行済株式総数に対する比率1.10%）を、シンガポールの投資運用会社であるPavilion Capitalが運営するファンドへ譲渡いたしました。また、同時に株式会社ネットプロテクションズホールディングスは、Pavilion Capitalを引受先とする1,051株（完全希薄化考慮後の発行済株式総数に対する比率1.10%）の第三者割当増資を実施いたしましたので、お知らせいたします。

株式会社ネットプロテクションズホールディングスは、その事業子会社である株式会社ネットプロテクションズ（以下、併せて「ネットプロテクションズグループ」）を通じて、2002年よりBtoC EC向け後払い決済を提供する、BNPL（Buy Now Pay Later：後払い決済）サービスの世界的パイオニアです。現在、ネットプロテクションズグループの主力BNPLサービスである「NP後払い」は、国内後払い決済市場においてシェアNo.1（注1）の加盟店基盤を有し、2020年度の年間ユニークユーザー数（注2）は1,580万人、累計利用件数は2021年3月に2.8億件を突破しました。日本人の8人に1人が使う決済インフラを単一企業で提供し、高い成長を継続しています。

2017年には、モバイルウォレット型BNPLサービス「atone（アトネ）」を国内においてローンチし、プロダクトのデジタル化を進めると共に、2018年には、日本発の決済プラットフォームの海外進出にチャレンジすべく、台湾においてもモバイルウォレット型BNPLサービス「AFTEE（アフティー）」をローンチしました。両プロダクトともに市場から好評で、急成長を遂げております。

今般株式を譲渡したファンドを運営するPavilion Capitalは、機関投資家として世界的に高い評価を有し、東南アジアを中心に広いネットワークを保有しています。APファンドは、ネットプロテクションズグループが台湾に続く海外進出先として東南アジア地域を視野にいれた際、Pavilion Capitalを株主に迎えることには大きな価値があると考えております。

APファンドは、ネットプロテクションズグループへの2016年7月における投資実行以来、高い成長を実現すべく、テック企業に則した形で、顧客の共同開拓や新規プロダクトの収益改善、人材補強等の支援に取り組んでまいりました。今後もネットプロテクションズグループのミッションである「つぎのアタリマエをつくる」を実現すべく、株主の立場からサポートして参ります。

注1）ネットプロテクションズグループ推計（加盟店ベース）。2021年1月7日付通販新聞掲載の「第75回通販・通教売上高ランキング」に掲載されている300 社のうち、家電や高級ブランド品などを扱う企業を除いた239社を対象とし、その239社の中で後払い決済を導入している企業166社の後払いアウトソースサービスの導入状況をネットプロテクションズグループで調査(2020年3月1日時点)。また、上記239社のうち、後払い業務をインハウス化（自社提供）している会社は49社、後払いを導入していない会社は73社存在する
注2）年間ユニークユーザー数は、2020年4月1日～2021年3月31日における「NP後払い」の利用者のうち、氏名・電話番号の双方が一致する利用者

APファンドによる譲渡の概要

※株式会社ネットプロテクションズホールディングスの発行する全ての新株予約権が行使された場合における株式総数

株式会社ネットプロテクションズホールディングスによる第三者割当増資の概要

※株式会社ネットプロテクションズホールディングスの発行する全ての新株予約権が行使された場合における株式総数

＜株式会社ネットプロテクションズホールディングスの概要＞

会社名   　株式会社ネットプロテクションズホールディングス
代表者   　代表取締役社長　柴田 紳
所在地   　東京都千代田区麹町 4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル 5F

＜株式会社ネットプロテクションズの概要＞

会社名   　株式会社ネットプロテクションズ
代表者   　代表取締役社長　柴田 紳
所在地   　東京都千代田区麹町 4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル 5F
事業内容　BtoC 通販向け後払い「NP後払い」の運営、BtoB向け後払い「NP掛け払い」の運営、BtoCサービス向け後払い「NP後払いair」の運営、新しいカードレス決済「atone（アトネ）」の運営、台湾スマホ後払い決済「AFTEE（アフティー）」の運営、ポイントプログラムの運営

以上

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