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AP Acquisition Corp による 150 百万⽶ドルの IPO のプライシングについて
2021.12.17
アドバンテッジパートナーズグループがスポンサーをしておりますAP Acquisition Corp（「当社」）が、2021年12月17日（日本時間）付けにて、ニューヨーク証券取引所への上場時のプライシングを公表致しましたので、ご報告申し上げます。上場時の新ユニット発行総数は15百万ユニットで、一ユニット当たりの価格は10米ドルとなります。当社は、特別買収目的会社として設立され、1または2以上の事業との合併を目的としております。当社の発行するユニット（「本件証券」）は、シンボル名「APCA-U」にて、2021年12月17日（日本時間）よりニューヨーク証券取引所において取引が開始される予定であります。各ユニットは、クラスA普通株式1株と償還権付ワラント1/2個で構成されております。ワラントは1ワラント単位でのみ行使することができ、ワラント保有者は、ワラント1個を行使するとクラスA普通株式1株を11.5米ドルで取得することが出来ます。本件証券を構成するクラスA普通株式とワラントは、それぞれ別々に取引されることが可能であり、それぞれシンボル名「APCA」と「APCA-W」としてニューヨーク証券取引所で売買されます。
Credit Suisse Securities (USA) LLCが本上場のブックランナーマネジャーを務めます。当社は、Credit Suisse Securities (USA) LLCに対して、45日間、追加で225万ユニットをIPO価格と同じ価格でオーバーアロットメント分として購入するオプションを付与しております。
この本件証券の公募は目論見書によってのみ行われます。目論見書のコピーは、Credit Suisse Securities (USA) LLCから取得頂けます。
請求先
郵送：Prospectus Department, Credit Suisse Securities (USA) LLC , 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560 U.S.A.
電話：+1-800-221-1037
電子メール：usa.prospectus@credit-suisse.com
この本件証券の公募の有価証券届出書（registration statement）は、2021年12月17日（日本時間）に発効しております。
このプレスリリースは本件証券の販売の募集又は購入の勧誘を意図するものではなく、現地の証券法に基づく登録又は承認を受ける前に証券の募集、勧誘又は売却を行うことが認められていない地域・法域において本件証券の募集を行うことはできません。
本件証券の公募は、一般的なクロージングの前提条件を満たすことを前提として、2021年12月22日（日本時間）にクローズすることが予定されております。
AP Acquisition Corpについて
当社は、脱炭素および再生可能エネルギー関連事業への投資・合併を企図しており、日本/アジア（中国本土、香港、マカオを除く）および欧州市場等を対象地域としております。当社経営陣の経験と専門知識を活用して当該対象企業の成長に貢献します。当社の経営陣は、会長兼取締役であるリチャード・フォルソム、CEO兼取締役である鈴木圭一、独立系取締役としてシャンカー・クリシュナムティ、ヘンリク・バエク・ヨルゲンセン、ヘレナ・アンダーソンです。
当社のスポンサーは、株式会社アドバンテッジパートナーズの関連会社であるAP Sponsor LLCです。アドバンテッジパートナーズは、東京、香港、上海、シンガポールに拠点を置くアジアのリーディングプライベートエクイティ運営会社です。
将来予想に関する注意事項
本プレスリリースには、本件IPO及びその手取金の使途に関するものを含む「将来予想に関する記述」に該当する情報が記載されています。上記IPOが記載通りの条件にて完了することあるいは条件にかかわらず完了すること、また、その手取金が記載通りの方法で利用されることについて保証するものではありません。将来予想に関する記述は、当社の支配の及ばないものを含む数多くの条件に左右されるものであり、これには、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出した当社のIPOに関する有価証券届出書（registration statement）及び仮目論見書（preliminary prospectus）に記載の「Risk Factors」の項目に記載されるものを含みます。（かかる書面の写しはSECのホームページ（www.sec.gov）でご覧いただけます。）当社は、これらの書面の日付以降、法令により定められているものを除き、これらの書面記載の内容を更新又は訂正する一切の義務を負いません。
連絡先
鈴木 圭一（CEO, AP Acquisition Corp）
電子メール: info@apacquisitioncorp.com
電話: +852 2918 0050